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Na indústria de visualização de dados, o acompanhamento do desempenho acumulado ao longo do ano é essencial para análise de tendências e metas. Com a função DAX no Power BI, você pode calcular o desempenho anual acumulado para qualquer métrica, como vendas ou receita. O código abaixo usa CALCULATE para somar o valor de vendas, enquanto DATESYTD filtra os dados para incluir apenas os registros de datas desde o início do ano até o momento atual.
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Essa abordagem facilita a criação de relatórios detalhados que mostram o progresso da empresa ao longo do ano, comparando resultados com metas planejadas.
// Calcula o desempenho acumulado no ano até a data atual
DesempenhoAcumuladoAno =
CALCULATE(
SUM(Vendas[Valor]), // Soma o valor de vendas
DATESYTD(Vendas[Data]) // Filtra apenas as datas do ano atual até o dia presente
)
Exemplos de Códigos Adicionais:
Desempenho Acumulado do Trimestre Atual
DesempenhoAcumuladoTrimestre =
CALCULATE(
SUM(Vendas[Valor]),
DATESQTD(Vendas[Data]) // Filtra as datas do trimestre em curso
)
Esse cálculo ajuda a avaliar o progresso em relação ao trimestre atual, sendo útil para revisões de curto prazo.
Desempenho Acumulado do Mês Atual
DesempenhoAcumuladoMes =
CALCULATE(
SUM(Vendas[Valor]),
DATESMTD(Vendas[Data]) // Filtra apenas as datas do mês em curso
)
Ideal para visualizar o desempenho até a data atual no contexto do mês, facilitando ajustes rápidos.
Desempenho Acumulado para o Ano Anterior (Comparativo)
DesempenhoAcumuladoAnoAnterior =
CALCULATE(
SUM(Vendas[Valor]),
DATESYTD(Vendas[Data], "31/12/" & YEAR(TODAY()) - 1) // Filtra as datas do ano anterior
)
Utilizado para comparar o desempenho do ano atual com o ano anterior, ajudando na análise de crescimento.
Aplicabilidades em Diferentes Modelos de Negócio
Varejo: Monitorar o desempenho acumulado de vendas, permitindo que gerentes ajustem estratégias para metas de fim de ano.
E-commerce: Avaliar o progresso mensal, trimestral e anual, auxiliando na definição de estratégias de marketing e promoções.
Financeiro: Comparar receita acumulada para o ano atual e o ano anterior, essencial para a criação de projeções financeiras precisas.
Tecnologia: Acompanhar a adesão e renovação de assinaturas ao longo do ano, ajustando planos de retenção de clientes.
Indústria de Saúde: Monitorar o volume acumulado de atendimentos ou vendas de produtos médicos para planejar recursos e estoque.
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