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Na indústria de visualização de dados, o acompanhamento do desempenho acumulado ao longo do ano é essencial para análise de tendências e metas. Com a função DAX (Data Analysis Expressions - Trata-se de uma linguagem de fórmulas criada para análise de dados e modelagem, utilizada em ferramentas como Power BI, Excel (Power Pivot) e SQL Server Analysis Services. Ela permite a criação de medidas, colunas calculadas e outras expressões que possibilitam análises dinâmicas e precisas, transformando dados brutos em insights valiosos para a tomada de decisão) no Power BI, você pode calcular o desempenho anual acumulado para qualquer métrica, como vendas ou receita. O código abaixo usa CALCULATE para somar o valor de vendas, enquanto DATESYTD filtra os dados para incluir apenas os registros de datas desde o início do ano até o momento atual.
1. Power BI | DAX: Análise Temporal - Vendas por Período Personalizado - Power BI with DAX: Custom Time Period Sales Analysis for Advanced BI Insights
2. Power BI | DAX: Análise Temporal - Tendência de Vendas - Power BI with DAX: Time Trend Analysis for Sales Insights
3. Power BI | DAX: Análise Financeira - Despesas Operacionais - Financial Analysis - Operational Expenses Calculation
4. Power BI | DAX: Análise Financeira - Fluxo de Caixa - Financial Analysis - Cash Flow Calculation and Insights
5. Power BI | DAX: Análise Financeira - Receita por Categoria - Financial Analysis - Revenue by Category
6. Power BI | DAX: Análise Financeira - Lucro Bruto - Financial Analysis - Calculating Gross Profit
7. Power BI | DAX: Análise de Produtos - Dias em Estoque - Product Analysis - Calculating Days in Stock
8. Power BI | DAX: Análise de Produtos - Variação de Preço por Produto - Product Analysis - Price Variation by Product
9. Power BI | DAX: Calculated value filtering on column in matrix - Filtering Calculated Values in a Matrix Column
10. Power BI | DAX - CEP Brasileiro - Como formatar o CEP - Criando uma Coluna Calculada? - How to Format Brazilian ZIP Codes with a Calculated Column
11. Power BI | DAX - CEP Brasileiro - Como formatar o CEP - Criando uma Medida? - How to Format Brazilian ZIP Codes with a Measure
12. Power BI | DAX - CEP Brasileiro - Como formatar o CEP - Tratando Dados Não Númericos? - How to Format Brazilian ZIP Codes – Handling Non-Numeric Data
13. Power BI | DAX - CEP Brasileiro - Como formatar o CEP - Com Máscara Condicional? - How to Format Brazilian ZIP Codes with Conditional Masking
14. Power BI | DAX: Análise de Produtos - Produtos com Maior Lucro - Product Analysis - Identifying High-Profit Products
15. Power BI | DAX: Análise de Produtos - Estoque Médio - Product Analysis - Calculating Average Inventory
16. Power BI | DAX: How to add calculated column (Ratio) in matrix visuals - Adding Calculated Column (Ratio) to Matrix Visuals for Enhanced Analysis
17. Power BI | DAX: Análise de Clientes - Clientes Recorrentes - Customer Analysis - Identifying Recurring Customers
18. Power BI | DAX: Análise de Clientes - Valor Vitalício do Cliente (CLV) - Customer Analysis - Calculating Customer Lifetime Value (CLV)
19. Power BI | DAX: Análise de Clientes - Taxa de Conversão de Leads - Customer Analysis - Calculating Lead Conversion Rate
20. Power BI | DAX: Análise de Clientes - Clientes Ativos - Customer Analysis - Identifying Active Customers
21. Power BI | DAX: Análise de Desempenho - Desempenho Acumulado do Ano - Performance Analysis - Year-to-Date (YTD) Performance Calculation
22. Power BI | DAX: Análise de Desempenho - Margem de Lucro por Produto - Performance Analysis - Profit Margin by Product
23. Power BI | DAX: Como Inserir um Informações de Target, Vindos de outra Tabela, numa Matriz no PBI? - How to Add Target Information from Another Table into a Matrix in Power BI
24. Power BI | DAX: Cálculo de Crescimento Anual - How to Calculate Annual Growth in Power BI
25. Power BI | DAX: Média Móvel de 3 Meses - How to Calculate a 3-Month Moving Average in Power BI
26. Power BI | DAX: Vendas Acumuladas no Ano - How to Track Year-to-Date Sales Using Advanced DAX Formulas
27. Power BI | DAX: Comparação de Desempenho com Ano Anterior - Comparing Current Performance with Previous Year Using Advanced DAX
28. Power BI | DAX: Segmentação de Clientes por Faixa de Faturamento - Customer Segmentation by Revenue Range for Advanced Data Analysis
29. Power BI | DAX: Identificação de Clientes Inativos - Identifying Inactive Customers Using Advanced DAX Formulas
30. Power BI | DAX: Análise de Retenção de Clientes - Customer Retention Analysis Using Advanced DAX Techniques
31. Power BI | DAX: Cálculo de Ticket Médio - How to Calculate Average Ticket Value Using DAX Formulas
32. Power BI | DAX: Identificação de Produtos Mais Vendidos - Identifying Best-Selling Products Using DAX Formulas
33. Power BI | DAX: Cálculo de Margem de Lucro - How to Calculate Profit Margin Using DAX Formulas
34. Power BI | DAX: Análise de Vendas - Variação Percentual Mensal de Vendas - Monthly Sales Percent Change Using DAX
35. Power BI | DAX: Análise de Vendas - Vendas Média por Cliente - Sales Analysis – Average Sales per Customer Using DAX
36. Power BI | DAX: Análise de Vendas - Contribuição de Vendas por Produto - Sales Analysis – Sales Contribution by Product Using DAX
37. Power BI | DAX: Análise de Vendas - Vendas de Produtos com Maior Crescimento - Sales Analysis – Top Growing Products by Sales Growth Using DAX
38. Power BI | DAX: Análise de Desempenho - Desempenho por Região - Performance Analysis – Regional Performance Insights Using DAX
39. Power BI | DAX: Análise de Desempenho - Ranking de Vendas por Vendedor - Sales Performance Analysis – Ranking Sales by Salesperson Using DAX
Essa abordagem facilita a criação de relatórios detalhados que mostram o progresso da empresa ao longo do ano, comparando resultados com metas planejadas.
// Calcula o desempenho acumulado no ano até a data atual
DesempenhoAcumuladoAno =
CALCULATE(
SUM(Vendas[Valor]), // Soma o valor de vendas
DATESYTD(Vendas[Data]) // Filtra apenas as datas do ano atual até o dia presente
)
Exemplos de Códigos Adicionais:
Desempenho Acumulado do Trimestre Atual
DesempenhoAcumuladoTrimestre =
CALCULATE(
SUM(Vendas[Valor]),
DATESQTD(Vendas[Data]) // Filtra as datas do trimestre em curso
)
Esse cálculo ajuda a avaliar o progresso em relação ao trimestre atual, sendo útil para revisões de curto prazo.
Desempenho Acumulado do Mês Atual
DesempenhoAcumuladoMes =
CALCULATE(
SUM(Vendas[Valor]),
DATESMTD(Vendas[Data]) // Filtra apenas as datas do mês em curso
)
Ideal para visualizar o desempenho até a data atual no contexto do mês, facilitando ajustes rápidos.
Desempenho Acumulado para o Ano Anterior (Comparativo)
DesempenhoAcumuladoAnoAnterior =
CALCULATE(
SUM(Vendas[Valor]),
DATESYTD(Vendas[Data], "31/12/" & YEAR(TODAY()) - 1) // Filtra as datas do ano anterior
)
Utilizado para comparar o desempenho do ano atual com o ano anterior, ajudando na análise de crescimento.
Aplicabilidades em Diferentes Modelos de Negócio
Varejo: Monitorar o desempenho acumulado de vendas, permitindo que gerentes ajustem estratégias para metas de fim de ano.
E-commerce: Avaliar o progresso mensal, trimestral e anual, auxiliando na definição de estratégias de marketing e promoções.
Financeiro: Comparar receita acumulada para o ano atual e o ano anterior, essencial para a criação de projeções financeiras precisas.
Tecnologia: Acompanhar a adesão e renovação de assinaturas ao longo do ano, ajustando planos de retenção de clientes.
Indústria de Saúde: Monitorar o volume acumulado de atendimentos ou vendas de produtos médicos para planejar recursos e estoque.
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