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Como Calcular o Fluxo de Caixa em Power BI Usando DAX - How to Calculate Cash Flow in Power BI Using DAX

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Para desenvolvedores que trabalham com Data Visualization, especialmente em relatórios financeiros, calcular o fluxo de caixa é uma habilidade essencial. No Power BI, usar DAX (Data Analysis Expressions - Trata-se de uma linguagem de fórmulas criada para análise de dados e modelagem, utilizada em ferramentas como Power BI, Excel (Power Pivot) e SQL Server Analysis Services. Ela permite a criação de medidas, colunas calculadas e outras expressões que possibilitam análises dinâmicas e precisas, transformando dados brutos em insights valiosos para a tomada de decisão) para criar uma medida de fluxo de caixa permite monitorar rapidamente a entrada e saída de recursos financeiros, fornecendo insights cruciais para a gestão de um negócio. Este guia mostra um código de DAX otimizado e comentado, permitindo uma implementação simples e eficaz em dashboards para análise do fluxo de caixa.

Abaixo está o código reescrito e comentado para melhorar a legibilidade e funcionalidade:


// Medida para calcular o fluxo de caixa, subtraindo despesas das receitas

Fluxo de Caixa = 

    // Soma todos os valores da coluna 'Valor' na tabela 'Receitas'

    SUM(Receitas[Valor]) 

    - 

    // Subtrai a soma de todos os valores na coluna 'Valor' da tabela 'Despesas'

    SUM(Despesas[Valor])



Neste código, utilizamos uma medida DAX que subtrai a soma total das despesas da soma total das receitas, resultando no fluxo de caixa. Essa medida é fácil de adaptar e integra-se diretamente com gráficos e relatórios, oferecendo uma visão clara e em tempo real da saúde financeira da empresa.


Exemplos de Aplicação no Dia a Dia


1. Controle Diário de Caixa: Exiba o fluxo de caixa diário para monitorar entradas e saídas e ajustar o planejamento financeiro conforme necessário.


2. Análise Semanal: Calcule o fluxo de caixa semanal e identifique padrões de receitas e despesas, ajudando na previsão e planejamento para períodos mais longos.


3. Gestão de Projetos: Use a medida para monitorar o fluxo de caixa de projetos específicos, garantindo que os gastos estejam de acordo com o orçamento aprovado.


Aplicabilidades em Diferentes Modelos de Negócio


1. Comércio Varejista: Monitore o fluxo de caixa de cada loja para avaliar seu desempenho financeiro e identificar quais pontos de venda exigem ajustes operacionais.


2. Serviços Financeiros: Analise o fluxo de caixa diário para identificar variações em receitas e despesas, essencial para ajustar as políticas de crédito e cobrança.


3. Construção Civil: Calcule o fluxo de caixa de projetos para assegurar que os custos não ultrapassem o orçamento, essencial para manter a rentabilidade do projeto.


4. Educação: Monitore o fluxo de caixa em escolas ou universidades, verificando o impacto das receitas de mensalidades e despesas operacionais.


5. Tecnologia: Use a medida para analisar o fluxo de caixa das operações de infraestrutura, ajudando a empresa a otimizar o investimento em hardware e software.



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